Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cc3:grundmodul [2026/08/24 11:06] – jenny
+++ cc3:grundmodul [2026/08/25 12:50] (aktuell) – jenny
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 Das Grundmodul stellt damit die zentralen Verwaltungs- und Dokumentationsfunktionen für die tägliche Arbeit mit COMCEPT zur Verfügung. Weitere spezialisierte Funktionen können über zusätzliche Module ergänzt werden.
-===== Kunden anlegen =====
-**Neueingabe**
-Die Neueingabe ist in COMCEPT in allen Bereichen einheitlich gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einem **weißen Blatt mit einem kleinen Sternchen oben links**. Dieses Symbol steht grundsätzlich für die Anlage eines neuen Datensatzes.
-Nach Auswahl der Neueingabe können die Daten des Kunden erfasst werden.
-**Rot gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder** und müssen ausgefüllt werden.
-**Persönliche Daten**
-Im Bereich der persönlichen Daten können unter anderem folgende Angaben hinterlegt werden:
-* Name
-* Straße und Wohnort
-* Geburtsdatum
-* Namenstag
-* Geburtsname
-* Geschlecht
-* Telefonnummern und weitere Kontaktdaten
-* alternative Rechnungsadresse
-**Weitere Kundendaten**
-Zusätzlich können weitere Informationen zum Kunden hinterlegt werden, beispielsweise:
-* Bankverbindung
-* Krankenkassendaten
-* Bemerkungen
-* Stammkundenrabatt
-* Merkmale
-**Merkmale**
-Über Merkmale können Kunden zusätzlich gekennzeichnet und später gezielt ausgewählt oder von bestimmten Selektionen ausgeschlossen werden.
-Merkmale können beispielsweise verwendet werden, wenn ein Kunde:
-* verstorben ist
-* verzogen ist
-* nicht beworben werden soll
-* oder für spätere Auswertungen und Selektionen einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden soll
-Dadurch lassen sich Kunden bei späteren Selektionen gezielter berücksichtigen beziehungsweise ausschließen.
-**Termin vergeben**
-Bereits während der Bearbeitung der Kundendaten besteht die Möglichkeit, direkt einen **Termin für den Kunden zu vergeben**.
-{{:cc3:kundeneingabe.png?400|}}
-===== Kundensuche =====
-**Kunden suchen**
-Über das Aufklappfenster auf der rechten Seite stehen verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung, um bereits angelegte Kunden gezielt zu finden.
-* Speedliste
-* Adresse
-* Kundennummer
-* Geburtstag
-* Auftragsdatum
-* Termin
-* Auftrag abgeholt
-* Rechnungsnummer
-* Kundenmerkmale
-**Speedliste**
-Die Speedliste ermöglicht eine übergreifende Suche über verschiedene Kundendaten. Hier kann beispielsweise nach folgenden Angaben gesucht werden:
-* Kundenname
-* Geburtsdatum
-* Postleitzahl
-* Straße
-* weiteren beim Kunden hinterlegten Angaben
-Die Speedliste eignet sich besonders dann, wenn nicht genau bekannt ist, über welches Feld der Kunde gefunden werden soll.
-**Gezielte Suche**
-Alternativ kann die Suche auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. So ist es beispielsweise möglich, gezielt nach einer Kundennummer, einem Geburtstag, einem Auftragsdatum, einem Termin, einer Rechnungsnummer oder einem Kundenmerkmal zu suchen.
-Im Hauptfenster stehen für die Neuanlage eines Kunden die Funktionen **„Kunden neu eingeben“** und **„Kunde mit Vorlage“** zur Verfügung.
 **Allgemeine Informationen im Hauptfenster**
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 Im oberen Bereich des COMCEPT-Hauptfensters werden verschiedene allgemeine Informationen und Funktionen angezeigt:
-* Versionsdatum der aktuell eingesetzten COMCEPT-Version
+  * Versionsdatum der aktuell eingesetzten COMCEPT-Version
-* eigene Kundennummer
+  * eigene Kundennummer
-* Wiki
+  * Wiki
-* Fernwartung
+  * Fernwartung
 Über **„Wiki“** kann das COMCEPT-Wiki direkt aufgerufen werden. Dort finden Sie unter anderem Informationen zu Neuerungen im Programm sowie Erklärungen zu den einzelnen Programmbereichen und Funktionen.
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 {{:cc3:hauptfenser.png?400|}}
-===== Auftragseingabe =====