Bei der täglichen Arbeit fallen Dokumente an, die einem Kunden zugeordnet werden müssen. (z.B. Word-Dokumente, PDF-Dateien, Dateien aus Mails, etc).

Damit diese Dokumente einfach verwaltet werden können, legt COMCEPT3 eine Ordnerstruktur an, in der diese Dokumente und Dateien einfach abgelegt werden können. Auf diese Dokumente kann direkt aus der Kundenkarteikarte zugegriffen werden.

Verwenden Sie in der Konfiguration den Punkt „Stammdaten → Dokumente / Dateien“.

Verwenden Sie vorzugsweise die Option „Standardverzeichnis für Kundendateien verwenden“. Wenn Sie wenig Platz auf Ihrer Festplatte haben und einen anderen Ordner für Ihre Dokumente verwenden möchten, dann entfernen Sie die Option und geben das Stammverzeichnis direkt an.

Wählen Sie auf der linken Seite den Eintrag „Dateien“.

Auf der rechten Seite werden nun alle Dateien und Verzeichnisse angezeigt, die dem Kunden zugeordnet sind.

Mit dem Schalter (1) öffnen Sie das Verzeichnis, welches dem Kunden zugeordnet ist im Explorer. Wenn das Verzeichnis noch nicht vorhanden ist, dann wird dieses angelegt. Der Verzeichnisname ist die Kundennummer des Kunden.

Sie können in diesem Verzeichnis neue Ordner anlegen und Dateien hinein kopieren. Alle diese Dateien werden später in der Kundenkarteikarte angezeigt.

Angelegte Verzeichnisse werden in der oberen Liste (2) angezeigt.

Dateien werden in der unteren Liste (3) angezeigt. Ein Doppelklick auf die Datei öffnet diese mit dem zugehörigen Programm.