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Kunden anlegen
Neueingabe
Die Neueingabe ist in COMCEPT in allen Bereichen einheitlich gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einem weißen Blatt mit einem kleinen Sternchen oben links. Dieses Symbol steht grundsätzlich für die Anlage eines neuen Datensatzes.
Nach Auswahl der Neueingabe können die Daten des Kunden erfasst werden.
Rot gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Persönliche Daten
Im Bereich der persönlichen Daten können unter anderem folgende Angaben hinterlegt werden:
* Name * Straße und Wohnort * Geburtsdatum * Namenstag * Geburtsname * Geschlecht * Telefonnummern und weitere Kontaktdaten * alternative Rechnungsadresse
Weitere Kundendaten
Zusätzlich können weitere Informationen zum Kunden hinterlegt werden, beispielsweise:
* Bankverbindung * Krankenkassendaten * Bemerkungen * Stammkundenrabatt * Merkmale
Merkmale
Über Merkmale können Kunden zusätzlich gekennzeichnet und später gezielt ausgewählt oder von bestimmten Selektionen ausgeschlossen werden.
Merkmale können beispielsweise verwendet werden, wenn ein Kunde:
* verstorben ist * verzogen ist * nicht beworben werden soll * oder für spätere Auswertungen und Selektionen einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden soll
Dadurch lassen sich Kunden bei späteren Selektionen gezielter berücksichtigen beziehungsweise ausschließen.
Termin vergeben
Bereits während der Bearbeitung der Kundendaten besteht die Möglichkeit, direkt einen Termin für den Kunden zu vergeben.
