Das Grundmodul bildet die Basis der COMCEPT-Software und beinhaltet die grundlegenden Funktionen zur Verwaltung von Kunden, Stammdaten, Dokumenten und Formularen.

Zum Funktionsumfang des Grundmoduls gehören unter anderem:

Kundenverwaltung

• Anlage und Verwaltung von Kunden- und Auftragsdaten
• Verwaltung von Kundenbildern
• Verwaltung von Unterschriften
• Verwaltung von DSGVO-relevanten Angaben
• Hinterlegung von Bezügen zu anderen Personen
• Verwaltung von Refraktionen

Stammdatenverwaltung

• Lieferanten
• Glaspreislisten
• Krankenkassen
• Ärzte
• Rezeptpositionsnummern

Formulare und Rechnungen

• Rechnungserstellung
• Erstellung und Verwaltung von Formularen
• Formulardesigner zur individuellen Gestaltung von Formularen
• sämtliche grundlegenden Druckfunktionen

Serienbriefformulare sind nicht Bestandteil des Grundmoduls.

Dokumentenverwaltung

• Verwaltung gedruckter Briefe
• Druckablage
• Verwaltung von Scan-Dokumenten
• E-Mail-Funktionen
• Versand von E-Mails direkt aus dem Auftrag
• Versand von Rechnungen per E-Mail

Das Grundmodul stellt damit die zentralen Verwaltungs- und Dokumentationsfunktionen für die tägliche Arbeit mit COMCEPT zur Verfügung. Weitere spezialisierte Funktionen können über zusätzliche Module ergänzt werden.

Im Hauptfenster stehen für die Neuanlage eines Kunden die Funktionen „Kunden neu eingeben“ und „Kunde mit Vorlage“ zur Verfügung.

Allgemeine Informationen im Hauptfenster

Im oberen Bereich des COMCEPT-Hauptfensters werden verschiedene allgemeine Informationen und Funktionen angezeigt:

* Versionsdatum der aktuell eingesetzten COMCEPT-Version * eigene Kundennummer * Wiki * Fernwartung

Über „Wiki“ kann das COMCEPT-Wiki direkt aufgerufen werden. Dort finden Sie unter anderem Informationen zu Neuerungen im Programm sowie Erklärungen zu den einzelnen Programmbereichen und Funktionen.

Über „Fernwartung“ kann die Fernwartung gestartet werden. Diese wird beispielsweise benötigt, wenn der COMCEPT-Support auf den Rechner zugreifen soll, um bei Fragen oder technischen Problemen zu unterstützen.

Neueingabe

Die Neueingabe ist in COMCEPT in allen Bereichen einheitlich gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einem weißen Blatt mit einem kleinen Sternchen oben links. Dieses Symbol steht grundsätzlich für die Anlage eines neuen Datensatzes.

Nach Auswahl der Neueingabe können die Daten des Kunden erfasst werden.

Rot gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Persönliche Daten

Im Bereich der persönlichen Daten können unter anderem folgende Angaben hinterlegt werden:

* Name * Straße und Wohnort * Geburtsdatum * Namenstag * Geburtsname * Geschlecht * Telefonnummern und weitere Kontaktdaten * alternative Rechnungsadresse

Weitere Kundendaten

Zusätzlich können weitere Informationen zum Kunden hinterlegt werden, beispielsweise:

* Bankverbindung * Krankenkassendaten * Bemerkungen * Stammkundenrabatt * Merkmale

Merkmale

Über Merkmale können Kunden zusätzlich gekennzeichnet und später gezielt ausgewählt oder von bestimmten Selektionen ausgeschlossen werden.

Merkmale können beispielsweise verwendet werden, wenn ein Kunde:

* verstorben ist * verzogen ist * nicht beworben werden soll * oder für spätere Auswertungen und Selektionen einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden soll

Dadurch lassen sich Kunden bei späteren Selektionen gezielter berücksichtigen beziehungsweise ausschließen.

Termin vergeben

Bereits während der Bearbeitung der Kundendaten besteht die Möglichkeit, direkt einen Termin für den Kunden zu vergeben.

Kunden suchen

Über das Aufklappfenster auf der rechten Seite stehen verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung, um bereits angelegte Kunden gezielt zu finden.

* Speedliste * Adresse * Kundennummer * Geburtstag * Auftragsdatum * Termin * Auftrag abgeholt * Rechnungsnummer * Kundenmerkmale

Speedliste

Die Speedliste ermöglicht eine übergreifende Suche über verschiedene Kundendaten. Hier kann beispielsweise nach folgenden Angaben gesucht werden:

* Kundenname * Geburtsdatum * Postleitzahl * Straße * weiteren beim Kunden hinterlegten Angaben

Die Speedliste eignet sich besonders dann, wenn nicht genau bekannt ist, über welches Feld der Kunde gefunden werden soll.

Gezielte Suche

Alternativ kann die Suche auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. So ist es beispielsweise möglich, gezielt nach einer Kundennummer, einem Geburtstag, einem Auftragsdatum, einem Termin, einer Rechnungsnummer oder einem Kundenmerkmal zu suchen.