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cc3:datenuebernahmefremdsoftware

CC3 - Datenübernahme

Wenn Sie Neukunde sind und wir für Sie Daten aus Ihrer alten Software konvertiert haben, dann sollten Sie diese konvertierten Daten auf Vollständigkeit überprüfen.

:!: Wenn Sie mit der CC3-Software anfangen zu arbeiten, dann ist eine nachträgliche Änderung von fehlerhaft konvertierten Daten nicht mehr möglich.

Daher möchten wir Ihnen hiermit eine Liste mit Punkten an die Hand geben, die Sie kontrollieren können. Testen Sie die Daten stichprobenartig. Wählen Sie z.B. wahllos 10 verschiedene Kunden mit den unterschiedlichsten Merkmalen und vergleichen Sie diese mit dem CC3-Programm.

Kundendaten

  • Nachname
  • Vorname
  • Straße, PLZ, Ort
  • Telefon, Telefon2, Handy (drauf achten, dass Handy auch bei Handy steht und nicht bei Telefon2 zb.)
  • E-Mail
  • Kundenmerkmale
  • Krankenkassendaten
  • Bankverbindung
  • Kundenbemerkung
  • Geburtsdatum
  • Krankenkassendaten
  • Kundennummer (Sind bei manchen richtig lang)
  • Geschlecht (wichtig, um die richtige Anrede beim Kunden zu haben!)

Brillenaufträge Refraktion

  • Refraktionsart
  • Refraktionist
  • Refraktionswerte (jeder Wert im richtigen Feld?)
  • Datum

Brillenaufträge Reiter Rezept

  • Krankenkasse
  • Kassendaten
  • Positionsnummern
  • Rezeptkomplettpreis
  • Verordner vorhanden?

Brillenaufträge Reiter Glas

  • Glashersteller
  • Glastyp
  • Glasname
  • Durchmesser
  • Farbe
  • Beschichtung
  • VK
  • Glasberater
  • Glas/Brillenbezeichnung
  • evt. zusätzliche Bestelloptionen

Brillenaufträge Reiter Fassung

  • Hersteller
  • Produktlinie
  • Fassungsnummer
  • Modell/Farbe
  • L-C Bügel
  • evt. Fassungszusatz
  • Fassungs VK

Brillenaufträge Reiter Handelsware

  • VK vorhanden?
  • Menge
  • Bezeichnung
  • Verkäufer
  • evt. Artikelnummer?

Brillenaufträge Reiter Summe/Preise

  • Stimmt die MwSt.?
  • Ist der Rabatt hinterlegt?
  • Stimmt die Zusammenfassung? (rechte Seite)
  • Auftragsdatum korrekt?
  • Auftragsbezeichnung korrekt?
  • Sind im Auftrag Kundenbemerkungen oder ein Rechnungstext hinterlegt?

KL-Aufträge

  • sind diese generell vorhanden?
  • Anamnese
  • Refraktionswerte
  • Refraktionsdatum
  • Refraktionsart
  • Refraktionist
  • evt. Rezept vorhanden?
  • KL Verkäufer vorhanden?
  • KL Hersteller
  • KL Typ
  • KL Name
  • Sonstiges
  • Linsen Nr.
  • Lot.Nr.
  • VK
  • ist die Handelsware vorhanden?
  • Stimmt die Menge mit dem VK und der gesamten Summe?
  • Bemerkungen oder Rechnungstext vorhanden?
  • stimmt die Auftragsbezeichnung?

Fassungslager

  • sind die Fassungen vollständig übertragen worden? (Anzahl)
  • ist eine neue Fassungsnummer vergeben und Ihre „alte“ weiterhin zu sehen?
  • Hersteller korrekt?
  • Produktlinie
  • Modell
  • Farbe
  • Name
  • Größe (c -L)
  • Stimmen der EK und VK?
  • MwSt. korrekt?
  • Klassifizierung vorhanden?
  • Lagerstatus
  • Bestell- und Geliefertdatum
  • Sonnenbrillen als solches deklariert?
  • Achten Sie drauf, dass auch hier alle Werte im richtigen Feld zu sehen sind!

Handelswarenlager

  • hier muss die Handelsware neu eingegeben werden. Bei Neueingabe bitte drauf achten:
  • Artikelbezeichnung
  • Produktlinie
  • Warengruppe
  • EK/VK
  • Menge

Achten Sie auf den richtigen HW-Typ. Zum Beispiel Handelsware, Dienstleistung oder KL).

WICHTIG

Legen Sie einen Testkunden (Peter Mustermann) in Ihrem alten Programm an, mit so vielen
Daten und Werten wie möglich. (am besten jedes Feld ausfüllen) Anschließend wird dieser
Testkunde im Comcept verglichen und kontrolliert ob alle Felder konvertiert wurden.

Wieviele Rechner sollen endgültig gleichzeitig mit Comcept laufen?
Wann soll umgestellt werden?
Ist das Netzwerk bereits eingerichtet und die Hardware vollständig?

Stammdaten Lieferanten

  • Herstellername
  • Kurzname
  • Straße, PLZ, Ort
  • E-Mail, Telefonnummern
  • Ansprechpartner
  • Kundennummer
  • Produktlinien
  • Ist ein Haken gesetzt bei „Lieferant für“? (zweiter Reiter)
  • Sind gleiche Lieferanten mehrmals angelegt?

Stammdaten Krankenkasse

* sind welche vorhanden?
* Kassenname
* Kurzname
* Kassennummer
* Gruppe
* Annahmestelle
* Haken gesetzt bei „sichtbar in Liste“?

Stammdaten Mitarbeiter

  • Anrede
  • Vorname
  • Nachname
  • zusätzliche Stammdaten

Stammdaten Arzt

  • Praxisname
  • Anrede
  • Name
  • Vorname
  • zusätzliche Stammdaten
  • anschließend die Berechtigungen setzen

Konfigurationseinstellungen ("Diverse" - "Konfiguration")

  • KL Typ und KL Name übernommen? (unter „Voreinstellungen“)
  • Kundenmerkmale vorhanden? (unter „Kunden“)
  • Rabattbezeichnungen hinterlegt? (unter „Auftragseingabe“)

Stichpunkte

keine Formulare werden importiert
ggf. Abkürzungen müssen manuell geändert werden
keine Konfiguration kann übernommen werden
Passwortsystem neu einrichten
Bilder werden nicht berücksichtigt
Preislisten müssen neu eingerichtet/ ggf. kalkuliert werden
Die Sichtbarkeit von Krankenkassen oder Lieferanten ist evt. falsch. (Entweder alle oder nichts sichtbar)
Zuweisung von Glas-, Fassungs- und HW-LIeferant

Hier finden Sie eine TO-DO Liste zum abhaken und selbst ausdrucken: Konvertierungsliste

FIXME

cc3/datenuebernahmefremdsoftware.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/14 08:29 von sylvia